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特色欄目
三觀看東盟市場潛力可期
2019-09-03 08:37:59   來源:《中外玩具制造》雜志   作者:馬玥   

 

      我國是玩具出口大國,主要的目的地以歐美地區為主。但自2018年以來,國際不穩定因素逐漸增加,在美國玩具反斗城破產、中美貿易摩擦不斷升級等因素交織下,我國玩企深刻地認識到“不能將雞蛋放在同一個籃子里”的正確性。歐美地區之外,還有哪些國家和地區有拓展的價值呢?中國第二大貿易伙伴的東南亞國家聯盟(下稱“東盟”)值得關注。
      據了解,東盟共有10個國家,即馬來西亞、新加坡、泰國、文萊、菲律賓、印度尼西亞、越南、柬埔寨、緬甸、老撾。其中,前6個國家為東盟老成員國,后4個為東盟新成員國。今年是中國-東盟自貿區正式啟動的第10年。到2018年,除部分敏感產品外,中國與所有東盟成員國實現了零關稅。
      過去,我國玩企對東盟市場關注更多的是投資建廠,但其實總人口為6.44億人、GDP(國內生產總值)總額為2.89萬億美元(數據來源國家外交部網站)的東盟十國,也是值得挖潛的玩具銷售市場。

 

客觀
經濟出口數據看東盟
      GDP通常被認為是衡量國家經濟狀況的最佳指標。從東盟十國2018年的GDP來看,印度尼西亞是GDP最高的國家,而新加坡則是人均GDP最高的國家。在經濟增長率方面,除了沒有具體數據的文萊與緬甸外,其余8個國家的經濟增長較為穩定。經濟增長率最高的是柬埔寨,達到7.3%;第二、第三位分別是越南、老撾,增長率為7.08%、6.5%。
      了解了東盟國家的經濟實力后,還需要看看其在我國玩具出口中的地位。廣東省是我國的玩具出口大省,在玩具出口中占據較大份額。根據廣東海關提供的統計數據顯示,2011—2018年,除2016年、2017年外,廣東對東盟玩具出口額均處于增長趨勢。其中,2015年出口額為19.89億美元,同比增長54.2%,是這8年里增長最快的一年。
      從具體國別數據來看,2011—2016年,菲律賓是廣東玩具出口額最多的國家,2017年之后有所下滑。到今年上半年,廣東對菲律賓的玩具出口額同比下降了25.03%,約占對東盟總體玩具出口額的10%。這與2009年,菲律賓占廣東對東盟總體玩具出口額將近一半的表現,形成明顯反差。
      縱觀這8年的出口數據,新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國始終排在廣東對東盟玩具出口額的前列。2018年與2017年對比,除新加坡出現了22.1%的下降外,其余3國的增幅分別為19.7%、189.2%、120.2%。而對其他國家的出口額則起伏較大,尤其是老撾,有過出口額為零的時候,也有出口額增長1061.8%。
      香港貿發局發布的《打通東盟消費市場:玩具及游戲》報告中提到,近年,東盟的玩具及游戲市場穩健增長。在2012年至2017年期間,印度尼西亞的玩具及游戲零售額錄得雙位數增長,主要受電子游戲及積木玩具銷量的強勁增長所帶動;泰國的玩具及游戲銷售額的復合年均增長率為13%。2017年,馬來西亞的玩具及游戲銷售額增長15%,較前兩年的9%有所提高,主要由益智玩具及授權玩具需求增加所帶動。此外,印度尼西亞人口超過2.6億,當中超過7200萬是14歲以下的兒童,且每年更有約500萬名新生嬰兒,因此當地的兒童玩具市場十分龐大。

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主觀
親歷東盟市場經驗值得借鑒
      數據可以直觀地讓人看到東盟市場是否可為、哪些國家可為。而玩企的親身經驗及見解,則可以讓業內人士更深入地了解東盟市場。


目標國家相對集中
      東盟雖然有10國,但我國玩企出口主要集中在印度尼西亞、馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、越南,且以印度尼西亞最為集中。東莞市東芭玩具制造有限公司(下稱“東芭玩具”)早在2003年就開拓了東盟市場,主要目的國家是新加坡、馬來西亞、印度尼西亞。“新加坡更多的是充當中轉站。很多玩具出口到新加坡,再由新加坡向其他東南亞國家和地區運輸、銷售。”東芭玩具總經理、《中外玩具制造》專家顧問羅建平這樣說。
      廣東匯樂玩具實業有限公司(下稱“匯樂”)于1998年便開始拓展東盟市場,產品覆蓋東盟7個國家。但說到這7個國家的玩具銷售額占比,主要還是以印度尼西亞(約占40%)、越南(約占30%)為主。浩源玩具廠總經理陳浩也提到,雖然他們出口的東盟國家較多,但就銷售占比來說仍以印度尼西亞居多。
      啟蒙積木近期剛剛在印度尼西亞召開了產品發布會,正式開始拓展東盟市場。據相關負責人介紹說,選擇這時候拓展東盟市場主要有兩個原因:第一,我國提出了“一帶一路”倡議,啟蒙積木積極響應國家號召走出去,將品牌推廣到沿線國家和地區;第二,印度尼西亞國家人口眾多,家庭玩具消費需求日趨上升,市面上缺乏高性價比積木玩具可以滿足普通家庭的需求。啟蒙積木非常有信心可以給他們提供高品質玩具,因此選擇率先拓展印度尼西亞市場。

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占企業出口比例較少
      5%,這是記者采訪中聽到最多的數據。多家玩企或玩具貿易公司都表示,雖然有做東盟市場,但在企業的整個出口額中,東盟市場最多占5%。導致這種情況的原因之一是客單價低,因此很多玩企不愿意花力氣拓展東盟市場。
      羅建平告訴記者,以他們多年的經驗來看,東盟大部分國家的居民在進口品牌玩具上的消費力不足,沒有很強的意愿一定要買進口的品牌玩具。“而且現在很多玩企在東盟國家辦玩具廠,相比進口玩具,本地生產的玩具要便宜些,也基本可以滿足部分東盟國家消費者的需求。”


嬰童及電子產品有前景
      “就我了解的情況,6大類玩具出口類別中,除塑膠玩具、童車外,其余4大類都是處于下滑狀態的。”羅建平告訴記者,相比玩具,嬰幼童用品及電子產品更加依賴中國。
      匯樂專做嬰幼玩具,在東盟市場銷售表現較為理想。據了解,匯樂對東盟市場出口額占到其全部出口額的15%。匯樂外貿負責人表示,東盟市場容量在不斷擴大,產品價格不再是當地消費者最為敏感的維度。而且隨著收入水平的提升,他們的購買力也不斷增強,愿意花更多的錢采購功能更加豐富、產品質量更加有保障的產品,在育兒方面愿意更大的投資。
      另外,浩源玩具廠是2017年開始拓展東盟市場,出口產品以攀爬遙控車及高速遙控車為主。陳浩表示,東盟市場大約占他們出口額的2%,今年對比2018年略有提升。

 

宏觀
政策傾斜加強合作
      分析了客觀的數據,了解了玩企自身的經歷和經驗,再來便是宏觀政策下,國家對出口東盟市場的態度。2013年,我國提出了“一帶一路”倡議。東盟恰好處于海上絲綢之路十字路口和必經之地,是21世紀海上絲綢之路的首要發展目標。據悉,我國政府已經與東盟十國政府都簽訂了“一帶一路”相關合作文件,并與東盟多國的發展戰略或規劃開展積極對接。
      “一帶一路”為我國企業拓展東盟市場的利好表現之一便是鄭州-東盟班列的開通。資料顯示,2018年12月7日上午,鄭州至東盟的國際班列實現首發,一路向南經廣西憑祥口岸出境后抵達越南河內。據了解,鄭州-東盟班列去程貨物以機械設備、電子產品為主,回程貨物以大米、熱帶水果、干果、水產品為主。
      今年是中國-東盟自貿區正式啟動的第10年。1月1日起,《中國-東盟自貿協定升級版》全面實施,制定新的原產地規則在原產地認定方面更加靈活便利,有助于雙方企業更多地享受優惠關稅進而促進雙方貿易往來。另一方面,中國與東盟共同參與的《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)也有望在2019年結束談判,屆時該協定將成為中國-東盟經貿關系實現跨越式發展新的助推器。
      中國-東盟博覽會是中國與東盟交流合作的平臺,自2004年起在廣西南寧舉辦以來,至今已經成功舉辦了15屆。得益于該博覽會的舉辦,廣西也成為中國面向東盟開放合作的前沿和窗口。近年來,廣西大力實施“電商廣西、電商東盟”工程,著力打造中國-東盟跨境電子商務基地。《廣西電子商務發展三年行動計劃》提出,2018—2020年,廣西將加快中國-東盟跨境電子商務發展,吸引跨境電商企業落戶廣西,設立面向東盟的電子商務總部。可以預見,借助跨境電商的力量,未來國內企業與東盟交易將更加便捷。

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中國-東盟博覽會已經成為中國與東盟交流合作的平臺

 

結語
      面對復雜多變的國際市場,以及日益飽和的歐美玩具市場,我國玩企要尋求多元化發展還需要大膽拓展新的市場。東盟成為我國第二大貿易伙伴,也是“一帶一路”倡議的合作伙伴,未來必然會與中國有更進一步的貿易合作。政策利好對于我國玩企開拓東盟市場都是機遇。
      機遇常常伴隨著挑戰。我國玩企在看到東盟市場機遇的同時,也應該理性地進行思考,了解東盟十國各自的特點,尤其是對玩具品類、安全、質量的要求,有針對性地進行布局。此外,相比歐美玩具市場,東盟玩具市場還不夠成熟,玩企需要時刻關注該市場的變化,及時作出調整。

 

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